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世纪证券--计算机行业跟踪报告:两会召开在即,关注新基建相关领域【行业研究】

点击量: 回复数:0 举报 ?????? 发表于 2020-05-21 15:18:39

【研究报告内容摘要】

1) “新基建”在高层会议中被频繁提及。2020年是全球科技革新元年,开年以来“新基建”在中央高层次会议中被频繁提及,4月 20日,中国国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩在回答媒体关于“新基建”具体范畴的话题时说:“初步研究认为,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。”2) 战略方向逐年清晰,今年相关表述值得重点关注。从历年两会政府工作报告对当年工作安排上看,2017年之前,新兴产业归属于“供给侧改革”或“经济结构优化”章节,从宏观层面属于经济转型的辅助手段。而自 2017年起,大数据、人工智能、工业互联网、第五代通信技术等新兴产业开始独立作为重点工作任务章节来表述。2018年,工作报告提出要把握世界新一轮科技革命和产业变革大势。2019年,工作报告中新兴产业相关的章节名为“坚持创新引领发展,培育壮大新动能”,提出要培育新一代信息技术等新兴产业、打造工业互联网平台。我们认为,国家对新兴产业发展战略逐年深化,2020年或将对“新基建”产业发展做出更加明确的指导和更大力度的支持。

3) 关注两会对重点细分领域表述。计算机行业中,“新基建”相关细分领域有服务器、数据中心、车联网、工业互联网、信创以及人工智能应用。我们认为,历年来两会对新兴产业重视程度逐渐加深,2020年“新基建”被频繁提及,本次两会或将对其进一步明确深化,相关细分领域有望迎来政策东风。

4) 风险提示:疫情负面影响持续、政策环境改变。

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